Empresa renegocia dívida com Itaú, Santander, BB e ABC Brasil, representando 85% do endividamento total, evitando risco de RJ, com mudanças no Conselho de Administração.
A Infracommerce deu um passo importante para reorganizar suas finanças após o fechamento do mercado de segunda-feira, 7 de outubro, ao anunciar um acordo com seus principais credores, incluindo o Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil, com o objetivo de reestruturar uma dívida de aproximadamente R$ 641 milhões, que corresponde a 85% do seu endividamento total.
Esse acordo é um marco importante para a empresa, pois permitirá que ela reduza significativamente seu passivo e se concentre em suas operações principais. A reestruturação da dívida também deve ajudar a empresa a melhorar sua saúde financeira e reduzir o risco de endividamento excessivo. Com essa medida, a Infracommerce espera retomar o crescimento e se consolidar no mercado. A empresa está comprometida em honrar seus compromissos e trabalhar em estreita colaboração com seus credores para garantir o sucesso desse acordo.
Reestruturação da Dívida
A empresa de full commerce anunciou recentemente uma mudança significativa em sua estrutura de gestão. Ivan Murias, que ocupava o cargo de CEO global, deixará o posto para assumir a presidência do Conselho de Administração. Em seu lugar, Mariano Oriozabala, que comandava a operação da companhia na América Latina, assume o cargo de CEO. Além disso, a empresa nomeou João de Saint Brisson Paes de Carvalho como novo membro independente do seu board, substituindo Peter Estermann e Pedro Jereissati.
Essa mudança faz parte de um processo de reestruturação da dívida da empresa, que tem sido um desafio significativo para a companhia. Em agosto, a empresa divulgou um memorando de entendimentos não vinculantes (MOU) com o objetivo de alongar suas dívidas. Na época, o potencial acordo acompanhou um resultado do segundo trimestre que incluiu um impairment de R$ 1,38 bilhão no balanço do período, fruto da série agressiva de M&As da empresa desde o seu IPO, em 2021.
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Reestruturação da Dívida e Endividamento
A reestruturação da dívida será viabilizada pela constituição da Newco, um veículo de gestão independente que irá consolidar as dívidas incluídas nessa reestruturação. A Infracommerce amortizará R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões por meio da dação em pagamento (uso de um ativo para quitar parte de uma dívida) à Newco das suas ações de emissão na New Retail Limited – o braço por trás dos seus negócios na América Latina –, que representam 83,6% do capital social nessa operação.
O saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas que serão subscritas e integralizadas pelos bancos credores. Essas debêntures terão vencimento de cinco anos a partir da sua data de emissão e serão mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Infracommerce.
Impacto no Endividamento e Passivo
A reestruturação da dívida também traz o compromisso dos quatro bancos credores de não tomarem qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a empresa até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação. Além disso, o acordo abre a possibilidade de adesão de outros credores considerados relevantes.
Murias destaca que, com essa readequação da estrutura de capital, fruto de negociações que se estenderam por vários meses, a empresa está em um caminho mais sólido para lidar com sua dívida e endividamento. A reestruturação da dívida é um passo importante para a empresa, que busca reduzir seu passivo e melhorar sua situação financeira.
Fonte: @ NEO FEED
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