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A executiva dos EUA planeja o IPO de um fundo fechado com um dos maiores bancos do grupo de bancos de André Esteves. Será o maior IPO desde o da Saudi Aramco.
A Pershing Square, empresa de investimentos do renomado investidor Bill Ackman, já havia indicado que estava interessada em abrir o capital para um novo fundo. Entretanto, agora a situação é concreta. A companhia, que administra mais de US$ 18 bilhões, deu início a uma série de apresentações para investidores com o objetivo de detalhar o seu plano de IPO do fundo fechado Pershing Square USA, incluindo os potenciais benefícios para os investidores que participarem.
Durante o roadshow, a gestora de investimentos destacou a estratégia diferenciada do fundo de investimento Pershing Square USA, ressaltando a expertise da equipe e as oportunidades únicas de mercado que estão sendo exploradas. A expectativa é que a abertura de capital proporcione uma maior transparência e liquidez para os investidores interessados, consolidando ainda mais a posição da Pershing Square no cenário internacional de investimentos.
Pershing Square: Gestora de Investimentos Anuncia Abertura de Capital
A gestora de investimentos Pershing Square está prestes a realizar uma das maiores operações de abertura de capital dos últimos tempos. Com a expectativa de levantar US$ 25 bilhões junto a investidores institucionais ao redor do mundo, o IPO da Pershing Square promete ser um marco no mercado financeiro global.
O roadshow com investidores já está em andamento, e a escolha do grupo de bancos coordenadores, incluindo grandes nomes como Citigroup, UBS, Bank of America e Jefferies, ressalta a magnitude dessa operação. Além disso, a presença do BTG Pactual como um dos bookrunners no IPO demonstra a confiança no potencial de crescimento da Pershing Square.
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O fundo de investimento da Pershing será listado na Bolsa de Nova York (Nyse) sob o ticker PSUS, com o preço da ação fixado em US$ 50. A estratégia do fundo é investir em grandes empresas, com a própria Pershing Square Capital Management aportando US$ 500 milhões como investimento inicial.
A capitalização feita pela gestora em junho deste ano, que resultou na venda de 10% da companhia por US$ 1,05 bilhão, foi um passo importante para viabilizar o novo fundo. Com sócios como o BTG Pactual, a Consulta Limited, a Iconiq Capital e outros investidores, a Pershing Square reforça sua posição no mercado financeiro.
O BTG Pactual, que já havia auxiliado a Pershing em captações anteriores, agora busca investidores institucionais, especialmente na América Latina, para o fundo Pershing Square USA. A experiência prévia do banco nesse tipo de operação, como a captação de € 3 bilhões para o Pershing Holdings na Europa, confere credibilidade à sua atuação.
Ao competir com players como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital, a Pershing Square destaca-se pela sua abordagem de longo prazo e pelo seu histórico de sucesso. Com ativos sob gestão significativos, a Pershing Square se consolida como uma das principais gestoras do mercado financeiro global.
A participação de Bill Ackman, CEO da Pershing Square, em eventos como o CEO Conference do BTG Pactual, evidencia o reconhecimento do mercado à trajetória e ao potencial da gestora. Com uma estratégia focada no longo prazo e no valor para os investidores, a Pershing Square se destaca como uma referência no setor de investimentos.
Fonte: @ NEO FEED
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